Investissement thématique : les défis et la nécessité d’une nouvelle méthodologie de sélection

Cliquez ici pour souscrire à notre newsletter
– Mercredi 18 janvier 2023 –
Investissement thématique : les défis et la nécessité d’une nouvelle méthodologie de sélection La nouvelle façon de voir la finance mise en avant par l’investissement thématique constitue un véritable défi pour l’allocataire d’actifs. En effet ce type d’investissement rend caduc les anciennes pratiques et méthodes d’analyse. Même si l’émergence de nouvelles nomenclatures représente une tentative de réponse, l’absence de standardisation ajoute une nouvelle couche de difficulté pour le sélectionneur. Face à ces nouveaux développements, et en se fondant sur les perspectives de marché de BNPP AM, Invesco & WisdomTree combinées à notre recherche propriétaire, nous faisons le point sur la place de ces investissements dans les portefeuilles des investisseurs en Europe et apportons une méthodologie simple et facilement réalisable qui ne nécessite pas de nouvelle nomenclature pour une sélection efficiente des fonds thématiques. Investissement thématique : Quelle place dans le portefeuille des investisseurs ? Une nouvelle méthodologie de sélection de fonds par BSD Investing & L’allocataire Quelles leçons du passé pour la construction de portefeuille ?

Marlène Hassine Konqui	Ahmed Khelifa, CFA
Experte en construction de portefeuille Membre de la commission ETF de la SFAF Directrice Générale Associée BSD Investing	Expert en allocation d’actifs Président de la commission ETF SFAF Directeur Général L’allocataire

	L’actualité des portefeuilles modèles de BSD Investing & L’Allocataire
	Quand la mer est agitée, nos allocations gardent le cap
	Cliquez ici pour decouvrir les performances de notre allocation dynamique. Notre approche mixte entre gestion active et passive a généré une surperformance de 6% par rapport à l’indice MSCI ACWI (actions Monde) en 2022 (jusqu’au 31/12/2022), et est en hausse de 6% sur les 3 derniers mois, contre 1% pour les actions Monde. C’est une preuve factuelle que la combinaison des stratégies actives et passive est un moteur de performance peu exploité.
	Investissement thématique : quelle place dans les portefeuilles ?
	Les fonds thématiques sont-ils des véhicules nouveaux ? Que représentent les fonds thématiques dans la gestion d’actifs en Europe ? Dans le contexte difficile de 2022, les flux vers ces fonds ont-ils garder le même momentum ? Quelles ont été les thématiques gagnantes et perdantes en 2022 ? Quels nouveaux défis soulèvent l’investissement thématique pour le sélectionneur de fonds ? Lisez notre rapport complet sur les flux et les encours dans les investissements thématiques.
	Investissement thématique : Une nouvelle méthodologie de sélection de fonds par BSD Investing & L’allocataire
	Sélectionner un fonds thématique aujourd’hui est un exercice chronophage qui fait plus appel aux croyances du sélectionneur qu’à ses aptitudes et compétences d’analyse. Ceci est principalement dû à l’absence d’une méthodologie simple et facilement réalisable. Nous proposons dans ce qui suit une solution qui répond à ce besoin méthodologique. Cliquez ici pour découvrir notre méthodologie.
	Investissement thématique : Quelles leçons du passé pour la construction de portefeuille ?
	Notre nouvelle méthodologie de sélection de fonds thématiques permet dans un premier temps de répondre à des questions clés qui font encore débat aujourd’hui : Vaut-il mieux choisir un fonds investi sur une thématique large ou spécifique ? Quelle importance pour le timing de l’investissement dans les fonds Thématiques ? Vaut-il mieux choisir un fonds de gestion active ou passive dans les thématiques ? Toutes nos réponses ici.


	ACTUALITÉ L’Or dans les portefeuilles : le Pourquoi, le Quand et le Comment ? par BSD Investing & L’Allocataire Les spécificités de l’or en font une classe d’actifs controversée ou du moins méconnue. Est-ce une matière première ou une monnaie, une valeur refuge ou une couverture contre l’inflation ? Doit-il être inclus dans une allocation d’actifs ? En tant qu’investissement relativement de niche, ses caractéristiques et les drivers de son prix sont mal compris par le marché dans son ensemble. Dans cette édition, nous répondons à quatre questions d’importance relativement similaire dans la construction de portefeuille en se fondant sur la recherche académique et des perspectives de marché de gérants d’actifs ayant un rôle majeur sur ce segment (Invesco , WisdomTree) : le pourquoi, le quand, le comment et à quel prix investir dans l’or. Cliquez ici pour lire l’article complet.

	ACTUALITÉ Quand l’investissement indiciel rencontre les crypto actifs Comme on peut le voir dans l’article intitulé « Quel poids pour la crypto dans les portefeuilles des investisseurs ? », les véhicules d’investissement pour investir dans les actifs crypto ont connu une croissance exponentielle depuis quelques années, car ils offrent un moyen simple d’accéder aux actifs crypto. Quelles sont les options actuellement disponibles en Europe pour accéder aux actifs crypto ? Pourquoi l’investissement indiciel s’étend désormais aux actifs crypto ? Cliquez ici pour avoir toutes les réponses

	ACTUALITÉ Crypto: être ou ne pas être…une classe d’actifs Ahmed Khelifa, cfa, et Marlene Hassine Konqui explorent ce sujet clé, en se basant sur des études universitaires premier plan (notamment la CFA Institute Research Fondation) et des eclairssissements de spécialistes de marché (Invesco et Hashdex). Ils examinent la définition d’une classe d’actifs ainsi qu’un cadre permettant de déterminer si un actif peut être considéré comme une classe d’actifs à part entière.Ils répondent aux questions suivantes : Les actifs au sein des crypto-actifs ont-ils une réaction similaire aux événements du marché ? La classe d’actifs ajoute-t-elle de la diversification à un portefeuille ? Les crypto actifs ont-ils la capacité d’absorber une proportion significative du portefeuille d’un investisseur ? Quels sont les véhicules investissables disponibles pour un allocataire d’actifs européen ? Cliquez ici pour lire l’article complet.

Informations importantes
Ce site est édité par BSD Finances ou ses concédants de licence et reste la propriété de BSD Finances. Les informations contenues dans ce document sont UNIQUEMENT à des fins éducatives et informatives. Il ne vise pas et ne doit pas être considéré comme une invitation ou une incitation à acheter ou à vendre un ou plusieurs fonds mentionnés dans ce document et ne doit pas non plus être considéré comme une communication destinée à vous persuader ou à vous inciter à acheter ou à vendre des fonds ou des fonds mentionnés. Tout commentaire fourni est l’opinion de l’auteur et ne doit pas être considéré comme une recommandation personnalisée. Les informations contenues dans ce document ne doivent pas être la seule base d’une personne pour prendre une décision d’investissement. Veuillez contacter votre professionnel financier avant de prendre une décision d’investissement. Si vous entreprenez une telle activité sur la base des informations contenues sur ce site, vous le faites entièrement à vos risques et périls et BSD Finances décline toute responsabilité pour toute perte, dommage, frais ou dépenses encourus ou subis par vous en conséquence. Des précautions sont prises pour s’assurer que les informations fournies par BSD Finances sont correctes mais elle ne garantit, ne représente ni ne garantit le contenu des informations, et n’accepte aucune responsabilité pour les erreurs, inexactitudes, omissions ou incohérences dans les présentes. BSD Finances est une société anonyme immatriculée en France sous le numéro 852 716 547 00017. Notre siège social est situé 8 rue de Moscou 75008 Paris. BSD Investing is part of BSD Finances.

Cliquez ici pour vous désabonner

Création de compte gratuit BSD Investing

Pourquoi créer un compte BSD Investing

Commentez les articles et partagez votre opinion
Obtenez des réponse de nos experts analystes
Téléchargement gratuit de documents

GRATUIT

Marlene Hassine Konqui & Ahmed Khelifa, CFA

Investissement thématique : les défis et la nécessité d’une nouvelle méthodologie de sélection

Investissement thématique : les défis et la nécessité d’une nouvelle méthodologie de sélection

Investissement thématique : Quelle place dans le portefeuille des investisseurs ? Une nouvelle méthodologie de sélection de fonds par BSD Investing & L’allocataire Quelles leçons du passé pour la construction de portefeuille ?

Marlène Hassine Konqui

Ahmed Khelifa, CFA

Experte en construction de portefeuille Membre de la commission ETF de la SFAF Directrice Générale Associée BSD Investing

Expert en allocation d’actifsPrésident de la commission ETF SFAF Directeur Général L’allocataire

L’actualité des portefeuilles modèles de BSD Investing & L’Allocataire

Quand la mer est agitée, nos allocations gardent le cap

Investissement thématique : quelle place dans les portefeuilles ?

Investissement thématique : Une nouvelle méthodologie de sélection de fonds par BSD Investing & L’allocataire

Investissement thématique : Quelles leçons du passé pour la construction de portefeuille ?

ACTUALITÉ

L’Or dans les portefeuilles : le Pourquoi, le Quand et le Comment ? par BSD Investing & L’Allocataire

ACTUALITÉ

Quand l’investissement indiciel rencontre les crypto actifs

ACTUALITÉ

Crypto: être ou ne pas être…une classe d’actifs

Création de compte gratuit BSD Investing

Pourquoi créer un compte BSD Investing

Investissement thématique :
Quelle place dans le portefeuille des investisseurs ?
Une nouvelle méthodologie de sélection de fonds par BSD Investing & L’allocataire
Quelles leçons du passé pour la construction de portefeuille ?

Experte en construction de portefeuille
Membre de la commission ETF de la SFAF
Directrice Générale Associée BSD Investing

Expert en allocation d’actifs
Président de la commission ETF SFAF
Directeur Général L’allocataire