BSD Investing a développé des classements permettant de classer les fonds en utilisant sa base de données propriétaire unique visant à donner une vision équitable entre les performances des fonds actifs et passifs.
Basé sur la méthodologie propriétaire de BSD Investing & L’Allocataire pour comparer les fonds thématiques (Investissement thématique : Une nouvelle méthodologie de sélection de fonds par BSD Investing & L’allocataire), nous pouvons également classer les fonds thématiques indiciels et non indiciels entre eux en tenant compte de toutes leurs spécificités (coûts, performance, impact de la sélection de valeurs soit lors de la création de l’indice ou de la gestion du portefeuille sur la performance….).
Dans notre méthodologie, les ETF qui ne suivent pas un indice de référence passif traditionnel (Sector, Factor, ESG, Thématique…) sont inclus dans des univers de fonds actifs et comparés aux fonds passifs suivant un indice de référence traditionnel plus large afin d’évaluer la pertinence de la stratégie. Le choix de l’indice de référence dépendra de l’exposition géographique de la stratégie pour comparer ces fonds et les regrouper en fonction de leur unique point commun, leur univers d’investissement initial. Les fonds globaux avec des expositions géographiques multiples doivent être comparés à un indice de marché large avec une exposition globale, c’est-à-dire l’indice MSCI ACWI.
Nous avons mis en place deux types de classements :
Classement BSD INVESTING, MEILLEURES PERSISTANCES DE SURPERFORMANCE: les 15 meilleurs fonds indiciels et non indiciels affichant la plus grande constance de surperformance par rapport aux fonds passifs suivant le même indice de référence. Notre sélection est basée sur la persistance de la surperformance des fonds actifs à court et moyen terme (1,3,5 ans) par rapport aux fonds passifs.
Classement BSD INVESTING, MEILLEURS RENDEMENTS ADJUSTES DU RISQUE: les meilleurs fonds actifs et passifs affichant les meilleures performances historiques ajustées du risque.
Meilleurs fonds indiciels et non indiciels sur les thématiques actions globales
Le classement des meilleurs fonds actifs de BSD Investing dans le tableau ci-dessous inclut à la fin du 1er trimestre à la fois des fonds thématiques sur l’environnement d’un côté et sur la technologie de l’autre. Par exemple, le WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF est inclus dans le classement BSD INVESTING, MEILLEURES PERSISTANCES DE SURPERFORMANCE.
Classement BSD INVESTING, MEILLEURES PERSISTANCES DE SURPERFORMANCE sur les fonds thématiques avec une exposition géographique globale
| Isin | AuM | Q1 2023 return | 1-year return | 3-year return | 5-year return | 5-year volatility | Active fund | Index fund | % of time as best fund | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WisdomTree Artificial Intelligence ETF | IE00BDVPNG13 | €335M | 24.7% | -12.3% | 23.7% | NA | NA | 13.5% | ||
| BIT Global Internet Leaders 30 | DE000A2N8127 | €288M | 18.3% | -20.2% | 12.0% | NA | NA | 1.8% | ||
| Thematics AI and Robotics Fund | LU1951200481 | €464M | 15.6% | -5.7% | 21.4% | NA | NA | 24.5% | ||
| Amundi IS Amundi Smart Factory ETF | LU2037749822 | €33M | 15.1% | -7.5% | 12.6% | NA | NA | 1.6% | ||
| Neuberger Berman Next Generation MbltyFd | IE00BD6J9T35 | €163M | 14.7% | -3.2% | 23.0% | NA | NA | 13.3% | ||
| Lyxor MSCI Robotics &AI ESG Filtered ETF | LU1838002480 | €273M | 14.6% | -11.2% | 18.2% | NA | NA | 28.4% | ||
| Polar Capital Atmtn & Artfcl Intllgnc Fd | IE00BF0GL659 | €357M | 13.5% | -8.8% | 14.7% | 11.8% | 19.1% | 41.7% | ||
| White Fleet IV Secular Trends | LU1870288849 | €486M | 13.4% | -13.5% | 13.1% | NA | NA | 29.2% | ||
| BNY Mellon Mobility Innovation Fund | IE00BFYL6501 | €506M | 12.7% | -10.6% | 20.5% | NA | NA | 27.8% | ||
| BGF Next Generation Technology Fund | LU1861215975 | €2,489M | 10.8% | -27.8% | 11.2% | NA | NA | 28.6% | ||
| Schroder ISF Global Disruption | LU1910166021 | €389M | 10.1% | -8.7% | 17.8% | NA | NA | 1.8% | ||
| NHS-SICAV II MCM Israeli It-Sec | LU1345292533 | €67M | 9.8% | -17.3% | 7.9% | NA | NA | 27.0% | ||
| LBBW Mobilität der Zukunft | DE000A2PND96 | €261M | 9.8% | -9.9% | 14.6% | NA | NA | 8.8% | ||
| KBI Global Resource Solutions Fund | IE00B3QJ9N79 | €47M | 4.9% | 0.5% | 30.2% | NA | NA | 0.7% | ||
| Allianz Pet and Animal Wellbeing | LU1931536236 | €573M | 2.7% | -14.5% | 11.9% | NA | NA | 14.9% |
Classement Classement BSD INVESTING, MEILLEURS RENDEMENTS AJUSTÉS DU RISQUE sur les fonds thématiques avec une exposition géographique globale
| Isin | AuM | Q1 2023 return | 1-year return | 3-year return | 5-year return | 5-year volatility | Active fund | Index fund | % of time as best fund | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Electric Vhcl and Drvng Tech ETF | IE00BGL86Z12 | €794M | 17.8% | 3.6% | 105.4% | NA | NA | NA | ||
| L&G Battery Value-Chain ETF | IE00BF0M2Z96 | €900M | 10.6% | 4.4% | 156.4% | NA | NA | NA | ||
| BNPP E ECPI Circular Economy Leaders | LU1953136527 | €751M | 9.5% | 4.4% | 72.7% | NA | NA | NA | ||
| BGF Sustainable Energy Fund | LU0124384867 | €6,917M | 9.0% | 3.6% | 95.7% | 102.6% | 19.3% | NA | ||
| ENETIA Energy Transition Fund | CH0028361159 | €146M | 8.4% | -3.3% | 113.6% | 111.3% | 25.0% | NA | ||
| KBI Global Energy Transition Fund | IE00B44G8632 | €1,116M | 6.3% | 4.7% | 154.1% | 176.4% | 21.7% | NA | ||
| Schroder ISF Global Sustainable Growth | LU0557290854 | €3,724M | 5.8% | -2.6% | 65.7% | 96.3% | 17.7% | NA | ||
| DNB Miljøinvest | NO0010102890 | €665M | 5.3% | -4.0% | 152.8% | 126.1% | 25.0% | NA | ||
| KBI Water Fund | IE00B64V3N43 | €1,128M | 5.1% | 4.2% | 79.8% | 65.8% | 17.3% | 46.1% | ||
| DNB Renewable Energy | LU0302296149 | €536M | 5.0% | -6.0% | 144.4% | 112.7% | 24.7% | 3.4% | ||
| KBI Global Resource Solutions Fund | IE00B3QJ9N79 | €47M | 4.9% | 0.5% | 121.0% | NA | NA | 0.7% | ||
| Schroder ISF Global Energy Transition | LU1983299162 | €2,012M | 3.2% | 4.9% | 115.5% | NA | NA | NA | ||
| KBI Global Sust Infras Fd | IE00BK5X5F39 | €1,597M | 2.3% | -1.7% | 70.0% | NA | NA | 6.9% | ||
| KBC Eco Fund Alternative Energy Resp Inv | BE0175280016 | €331M | 1.7% | -3.5% | 136.7% | 137.0% | 20.6% | NA | ||
| iShares Global Clean Energy ETF | IE00B1XNHC34 | €5,790M | -2.3% | -5.5% | 110.8% | 148.8% | 27.8% | NA |
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Marlene Hassine Konqui