BSD Investing, l’expert indépendant en allocation entre fonds actifs et passifs s’associe avec L’Allocataire, l’expert indépendant en allocations d’actifs pour offrir à ces clients des portefeuilles modèles fondés sur le meilleur des deux mondes de la construction de portefeuille : ​

BSD Investing & L’Allocataire portefeuille modèles​

PRUDENT

Un portefeulle modèle incluant l’allocation entre fonds actifs et passifs avec une exposition au risque limité

EQUILIBRE

Un portefeuille modèle incluant l’allocation entre fonds actifs et passifs avec une exposition au risque modéré

DYNAMIQUE

Un portefeuille modèle incluant l’allocation entre fonds actifs et passifs avec une exposition au risque plus élevé

Disponibles pour toutes les enveloppes fiscales​

Le profil de risque est adapté à celui des clients quelle que soit l’enveloppe fiscale (Assurance Vie, PEA, Compte-titres). Des portefeuilles équilibrés et dynamiques sont également disponibles dans les comptes d’investissement du PEA français.​

Accédez à nos grilles d’allocations ainsi que des justificatifs d’arbitrage et un compte rendu trimestriel.​

Une solution clé en main pour la mise en place de nos allocations est également disponible via les offres de gestion sous mandat développées par nos sociétés de gestion partenaires.

Nos portefeuilles modèles sont basés sur :

1

Une sélection de fonds optimal​​


Accédez à la sélection de fonds actifs vs passifs de BSD Investing, grâce à sa base de données propriétaire unique et son outil d’analyse, pour obtenir le meilleur des deux mondes ​

2

Une sélection des classes d’actifs optimale

Accédez à l’expertise unique en allocation d’actifs de l’Allocataire pour proposer des stratégies de type institutionnel​​

3

Une construction de portefeuilles optimale​

Accédez à une combinaison d’approches qualitatives et quantitatives sur les allocations d’actifs et les véhicules d’investissement pour bénéficier du meilleur des deux mondes​​

4

Une architecture ouverte


Notre indépendance du capital et l’absence de fonds maison permettent un alignement des intérêts et un choix non biaisé des véhicules d’investissement.​

Une solution clé en main du conseil à l’implémentation​


Un profil de risque adapté à celui de votre client quelque soit l’enveloppe fiscale (Assurance Vie, PEA, Compte-titres)

Une innovation dans le PEA: Profil équilibré et dynamique disponibles grâce aux ETF obligataires éligibles au PEA.

Marlène Hassine Konqui

DIRECTRICE GENERALE ASSOCIEE GENERAL, BSD INVESTING​

Ahmed Khelifa

CEO, L’ALLOCATAIRE​

Marlène est une experte reconnue dans le domaine de l’allocation entre les fonds actifs et passifs . Elle est analyste financier, membre de la commission ETF de la SFAF.

Elle a été responsable de la recherche ETF chez Lyxor Asset Management entre 2009 et 2020 et était auparavant responsable de la recherche sur les Dérivés actions chez Exane, Oddo et Kepler Equities.

Elle est également pionnière dans la recherche sur les portefeuilles de fonds actifs/passifs et son travail a été présenté à des professionnels, à la fois des conseillers institutionnels et financiers à travers l’Europe.

Ahmed est un expert en allocation d’actifs. Il a contribué de manière significative à la construction et au développement de conseil en allocation d’actifs d’un family office d’un milliard d’euros en moins de 5 ans.​

Ahmed a également créé la Commission ETF au sein de la Société Française des Analystes Financiers (SFAF) réunissant les participants des principaux fournisseurs mondiaux d’ETF.​

Ahmed a ainsi noué des relations bien établies avec les acteurs parisiens de la gestion d’actifs et du conseil financier.