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Les défis de l’Allocation d’actifs basée sur l’ESG : enjeux et solutions
L’investissement ESG a connu une croissance rapide au cours de la dernière décennie et occupe désormais une place de choix dans les portefeuilles des investisseurs. Dans cette newsletter, nous nous penchons sur les portefeuilles des investisseurs pour analyser les flux et les encours ESG dans les principales régions et souligner les nouveaux défis que posent les investissements ESG pour construire des portefeuilles efficients. Nous proposons également de nouvelles solutions pour surmonter certains de ces défis.
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Marlène Hassine Konqui
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Ahmed Khelifa, CFA
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Experte en construction de portefeuille
Co-présidente de la commission ETF de la SFAF
Directrice Générale Associée BSD Investing
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Expert en allocation d’actifs
Président de la commission ETF de la SFAF
Directeur Général L’allocataire
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Flux ESG : Le verdissement des portefeuilles des investisseurs s’est-il poursuivi en 2022 ?
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articulièrement en 2021. Dans le contexte incertain de 2022, les investisseurs ont-ils continué à investir dans les fonds durables ? Ont-ils privilégié la gestion durable indicielle ou non-indicielle ? Article 8, article 9, où en sont les portefeuilles après les reclassifications ? L’augmentation des encours des fonds durables s’accompagne-t-elle d’un changement des benchmarks des fonds ? Quelles leçons à tirer pour la construction de portefeuille ?
Cliquez ici pour découvrir toutes les réponses. |
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Allocations de portefeuilles : Comment relever les défis de l’allocation d’actifs basée sur l’ESG ?
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L’investissement ESG a connu une croissance phénoménale au cours des dernières années et occupe désormais une place de choix dans les portefeuilles des investisseurs. De nouveaux défis se posent alors pour construire des portefeuilles efficients : Y a-t-il des raisons économiques et fondamentales pour que ce vif intérêt persiste à l’avenir ? Peut-on parler de l’ESG comme d’un facteur de risque avec une prime correspondante, sur la base d’une analyse des rendements passés ? Enfin, existe-t-il une solution pour relever les défis du benchmarking traditionnel dans l’allocation d’actifs basée sur l’ESG ?
Cliquez ici pour découvrir pour construire des portefeuilles ESG efficients.
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Voix du marche : Des solutions indicielles pour construire des allocations d’actifs stratégiques climat efficientes par MSCI
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MSCI a développé de nouvelles solutions pour construire des portefeuilles efficients axés sur le climat. Cette approche permet d’éviter d’être contraint par les indices traditionnels pondérés par les capitalisations boursières et également d’améliorer la transparence sur l’objectif de durabilité et sur le suivi des progrès vers la réalisation de ces objectifs. Aurabh Katiyar (Executive Director, Research), Guillermo Cano (Executive Director, Research) & Román Mendoza (Senior Associate, Research) chez MSCI discutent longuement du sujet en se concentrant sur l’alignement climatique.
Cliquez ici pour découvrir le blog, ou cliquez ici pour voir la vidéo.
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Voix du marche : Le rationnel des Benchmarks Alignés sur les accords de Paris dans les portefeuilles des investisseurs, hedge ou opportunité ? par Franklin Templeton
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Un rapport de Deloitte prédit un impact de 178 000 milliards de dollars américains sur l’économie mondiale sur 50 ans si le changement climatique n’est pas maîtrisé et une augmentation de 43 000 milliards de dollars américains du PIB mondial d’ici 2070 si les gouvernements facilitent une transition systémique vers le net zéro.
Marcus Weyerer, CFA Senior ETF Investment Strategist, Franklin Templeton ETFs EMEA, explique comment les investisseurs peuvent réorienter leurs portefeuilles vers des entreprises potentiellement mieux positionnées pour faire face aux changements résultant des risques climatiques, et peut-être même en bénéficier, tout en restant diversifiés entre les secteurs et les actions individuelles. Le Franklin STOXX Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF / Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF / Franklin MSCI China Paris Aligned Climate UCITS ETF sont des exemples de ces solutions d’investissement.
Cliquez ici pour découvrir l’interview.
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L’actualité des portefeuilles modèles de BSD Investing & L’Allocataire
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Combiner gestion active et gestion passive pour des portefeuilles optimaux
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Cliquez ici pour découvrir les performances de notre allocation dynamique. Notre approche mixte entre gestion active et passive a généré une surperformance de 6% par rapport à l’indice MSCI ACWI (actions Monde) sur un an (jusqu’au 11/02/2023), et est en hausse de 9% depuis le début de l’année, contre 6% pour les actions Monde. C’est une preuve factuelle que la combinaison des stratégies actives et passive est un moteur de performance peu exploité.
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ACTUALITÉ
Les crypto actifs sont-ils tous des monnaies ? Comment les différencier ?
Dans cet article, Marlene Hassine Konqui & Ahmed khelifa, cfa abordent la question de la diversité de l’univers des crypto-actifs et réaliser une analyse approfondie de la taxonomie des crypto-actifs pour comprendre comment les différencier afin de construire une classification, similaire au GICS (Global Industry Classification Standard), avec ses propres secteurs et industries. En nous appuyant sur la taxonomie de WisdomTree (accédez à l’intégralité du livre blanc de WisdomTree), nous avons identifié deux secteurs, l’infrastructure et les applications, qui sont ensuite répartis en 7 groupes d’industries différents.
Cliquez ici pour découvrir toute la taxonomie
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ACTUALITÉ
Quels segments des crypto-actifs sont accessibles via les ETP existants ?
En utilisant la taxonomie de WisdomTree et notre propre classification, Marlene Hassine Konqui & Ahmed khelifa, cfa analysent en détails les actifs cryptos pour répondre aux questions suivantes : tous les segments d’actifs cryptos sont-ils accessibles via les produits ETP existants ? Quel est le poids de chaque secteur d’actifs cryptos dans les portefeuilles des investisseurs ? Vers quels secteurs et groupes d’industries les flux d’actifs cryptos vont-ils ?
Cliquez ici pour découvrir toutes les réponses
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ACTUALITÉ
Investissement thématique : Une nouvelle méthodologie de sélection de fonds par BSD Investing & L’allocataire
Face à aux nouveaux développements dans l’investissement thématique, et en se fondant sur les perspectives de marché de BNPP AM, Invesco & WisdomTree combinées à notre recherche propriétaire, Ahmed Khelifa, cfa, et Marlene Hassine Konqui font le point sur la place de ces investissements dans les portefeuilles des investisseurs en Europe et apportons une méthodologie simple et facilement réalisable qui ne nécessite pas de nouvelle nomenclature pour une sélection efficiente des fonds thématiques.
Cliquez ici pour lire l’article complet.
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