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La pause ESG – T3 2023
L’update trimestriel de l’investissement ESG pour les investisseurs institutionnels
Nous répondons à ces questions dans cet article, en fournissant des informations détaillées sur la structure du marché ESG (durable) pour les actions et les obligations, en faisant la distinction entre les fonds indiciels et non indiciels.
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Marlène Hassine Konqui
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Ahmed Khelifa, CFA
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Experte en construction de portefeuille
Co-présidente de la commission ETF de la SFAF
Directrice Générale Associée BSD Investing
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Expert en allocation d’actifs
Président de la commission ETF de la SFAF
Directeur Général L’allocataire
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Pouvons-nous encore parler d’un facteur ESG à la lumière de la sous-performance de 2022 ? Comment les indices ESG ont-ils performé depuis le début de l’année 2023 et quels éléments ont influencé ces performances ? Comment cela a-t-il impacté les flux vers les fonds ? La tendance de verdissement des portefeuilles a-t-elle perduré en 2023 ? Dans l’article suivant, nous explorons l’ensemble de ces questions, en fournissant une analyse approfondie de la structure du marché ESG (durable) pour les actions et les actifs obligataires, en différenciant entre les fonds indiciels et non indiciels.
Cliquez ici pour lire l’article complet. |
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Au cours du premier semestre 2023, sept des dix indices phares MSCI ACWI Climate et ESG ont surperformé leur indice de référence, le MSCI ACWI Index. Les trois autres indices ont sous-performé l’indice MSCI ACWI de 0,20 % ou moins. Qu’est-ce qui explique cette surperformance ? Dans cet article, « Focus sur les spécifités des indices Climat et ESG », vous trouverez une attribution de performance expliquant les surperformances des indices ESG et climatiques réalisées par Manish Shakdwipee, Executive Director, MSCI Research, Guillermo Cano, Executive Director, MSCI Research and Xinxin Wang ,Executive Director, MSCI Research.
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Introduit en mars 2021, SFDR est un cadre réglementaire qui vise à aligner plus étroitement les marchés financiers avec les objectifs de durabilité et à créer un système financier plus transparent. SFDR améliore la comparabilité en contraignant les acteurs des marchés financiers et les conseillers à divulguer les caractéristiques environnementales et sociales de leurs produits d’investissement dans un cadre cohérent. Dans
cet article de WisdomTree, vous découvrirez la distinction entre les articles 8 et 9 et obtiendrez un aperçu détaillé des exigences à remplir pour obtenir le statut de l’article 9.
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L’actualité des portefeuilles modèles de BSD Investing & L’Allocataire
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Combiner gestion active et gestion passive pour des portefeuilles optimaux
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Cliquez ici pour découvrir les performances de notre allocation dynamique. Notre approche mixte entre gestion active et passive a généré une surperformance de 13% par rapport à l’indice MSCI ACWI (actions Monde) sur un an (jusqu’au 15/08/2023), et est en hausse de 14.5% depuis le début de l’année, contre 10.6% pour les actions Monde. C’est une preuve factuelle que la combinaison des stratégies actives et passive est un moteur de performance peu exploité.
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ACTUALITÉ
Quels sont les meilleurs fonds sur les equity income en Europe dans les classements de BSD Investing ?
Convaincus par la nécessité de voir émerger de nouvelles méthodologies de sélection exhaustives et sans ségrégation entre gestion passive et active, BSD Investing et L’ALLOCATAIRE ont décidé de façon trimestrielle de rendre publics leurs classements de fonds sur certains univers, fruit de plusieurs années de recherche et d’une collaboration interdisciplinaire. C’est avec une émotion particulière que nous partageons avec vous notre Leaderboard des meilleurs fonds dans l’univers des equity income en Europe.
Cliquez ici pour le découvrir.
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ACTUALITÉ
Podcast : Qualité ou Croissance, qui est le gagnant de la hausse des taux ?
Comment les facteurs ont-ils performé au cours des 12 mois suivant la fin des 7 cycles de hausse des taux de la Fed précédents ?
Comment les stratégies factorielles se sont-elles comportées en 2023 ?
Découvrez les réponses dans le podcast ci-dessous ou en lisant l’article suivant : « Comment les stratégies factorielles se comportent-elles en 2023 et leurs valorisations sont-elles toujours attractives ? » .
Cliquez ici pour découvrir toutes les réponses.
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ACTUALITÉ
Newsletter Focus Smart Beta – S1 2023: L’update semestriel pour les investisseurs institutionnels
Comment les stratégies factorielles se comportent-elles en 2023 et leurs valorisations sont-elles toujours attractives?
Les stratégies Smart Beta restent-elles un pilier important des portefeuilles des investisseurs en 2023 ?
Comment les facteurs ont-ils performé au cours des 12 mois suivant la fin des 7 cycles de hausse des taux de la Fed précédents ?
par WisdomTree.
Comment les stratégies axées sur les dividendes élevés se sont-elles comportées par rapport aux rendements totaux des obligations après les cycles de hausse ?
par Franklin Templeton.
Toutes nos réponses ici.
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