Newsletter : Quel rôle pour le Smart Beta dans la construction de portefeuille ?

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– Mardi 20 septembre 2022 –
Quel rôle pour le Smart Beta dans la construction de portefeuille ? par BSD Investing & L’Allocataire BSD Investing, l’expert indépendant en allocation de fonds actifs/passifs et L’Allocataire, l’expert indépendant en allocation d’actifs, partagent leurs vues pour aider les investisseurs à améliorer les rendements de leurs portefeuilles. Qui du Smart Beta ou des approches sectorielles a les faveurs des investisseurs depuis le début de l’année ? Faut-il préférer les approches factorielles ou sectorielles pour construire des portefeuilles optimaux ? En complément, pour cette édition, Franklin Templeton nous détaille une stratégie Smart Beta, particulièrement adaptée au contexte actuel.

Marlène Hassine Konqui	Ahmed khelifa, CFA
Experte en construction de portefeuille Membre de la commission ETF de la SFAF Directrice Générale Associée BSD Investing	Expert en allocation d’actifs Président de la commission ETF SFAF Directeur Général L’allocataire

	L’actualité entre les fonds actifs et indiciels
	Fonds factoriels ou sectoriels, actifs ou indiciels : quels sont les gagnants en 2022 ?
	Les investisseurs ont-ils privilégié les stratégies factorielles ou sectorielles dans ce contexte chaotique ? Quelle est la place du Smart Beta dans les portefeuilles des investisseurs ? Le contexte économique et financier mouvementé de cette année 2022 a-t-il remis en question l’appétit des investisseurs pour l’investissement durable ? Que s’est-il passé en août sur les flux ? Les stratégies factorielles et sectorielles regagnent visiblement de l’intérêt aux yeux des investisseurs. Ces stratégies délivrent-elles de la performance ? Vaut-il mieux investir dans les secteurs ou les facteurs ? Autant de questions clés pour la construction de portefeuille auxquelles nous tentons de répondre dans notre newsletter. Cliquez ici pour découvrir l’intégralité de l’analyse.
	L’actualité des portefeuilles modèles de BSD Investing & L’Allocataire
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	L’actualité de l’allocation d’actifs
	Facteurs ou secteurs, quels drivers pour les marchés actions ?
	Différentes approches académiques et philosophiques existent pour la construction de portefeuille. Le choix du cadre théorique ou académique est ainsi le première exercice délicat qui s’impose à tout allocataire d’actifs. Difficile toutefois de faire un choix définitif sur la meilleure approche à adopter dans un contexte d’innovation financière continue, de changements fréquents de régimes de marchés et de performances relatives variables de chacune de ces méthodes. Que nous disent les dernières études comparant les approches factorielles à celles utilisant des séries temporelles de rendements historiques ? Quels sont les éléments clés permettant de faire un choix éclairé ? Quels facteurs ont le mieux résisté au S1 de cette année et valait-il mieux faire des paris sectoriels ou factoriels ? Les réponses à toutes ces questions dans cet article pour vous permettre d’affûter vos allocations d’actifs. Cliquez ici pour lire l’intégralité de la news.
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	Focus spécial : Un exemple de stratégie Smart Beta diversifiante par Franklin Templeton
	Comme on l’a vu dans l’analyse des flux de BSD Investing ci-dessus, après des années de désaffection, les stratégies Smart Beta ont retrouvé de l’intérêt auprès des investisseurs. Dans le contexte actuel de ralentissement financier et économique, ces stratégies permettent de bénéficier des rotations de facteurs ou d’être moins impactées par les hausses de volatilité. Les investisseurs devraient-ils préférer les facteurs uniques ou les stratégies multifactorielles? Pour Franklin Templeton, la recherche indique qu’une stratégie multifactorielle est capable d’offrir une surperformance ajustée du risque robuste, grâce à une approche fondamentale et un tilt défensif. Cliquez ici pour découvrir le point de vue sur le sujet de Marcus Weyerer, Senior ETF Investment Strategist, Franklin Templeton.


	ACTUALITÉ Recherche BSD Investing: Nouveaux élements dans le débat gestion active / gestion passive Dans cet article,Jean Marie Catala et Arabelle Conte, pour l’AFG, partagent leur point de vue sur ce débat en s’appuyant sur les recherches de BSD Investing. Découvrez la méthologie de BSD Investing pour arriver à une vue justedans l’allocation entre gestion active et passive Cliquez ici pour accéder pour lire leur tribune dans Funds Europe.

	ACTUALITÉ Le verdissement des ETF s’accélère Le marché des fonds indiciels côtés est en train de voir déferler la vague de l’investissement responsable Quelles sont les raisons qui expliquent la croissance rapide des ETF ESG ? Quels objectifs de durabilité est-il possible d’atteindre grâce aux ETF ? La réponse dans ce résumé de la table ronde ETF et ESG organisé par Funds Magazine. Cliquez ici pour accéder à la news.

	VIDÉO Découvrez notre dernière vidéo Découvrez les perspectives 2022 sur la macro économie et l’allocation entre fonds actifs et passifs de L’Allocataire et BSD Investing. Cliquez ici pour voir la vidéo.

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Marlene Hassine Konqui

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