Le saviez vous?

Le choix du benchmark et de la période fait une grande difference sur la performance

Nous montrons ici l’impact sur le calcul du % de gérants actifs surperformants avec & sans ces choix. Chez BSD Investing, nous avons la conviction qu’ils sont essentiels pour avoir une vue juste et prendre une décision efficiente d’allocation entre les fonds actifs et passifs.

Europe equity large cap funds

sans

sans le focus

avec

avec le focus

37%

China equity large cap funds

sans

20%

avec

46%

Euro investment grade bond funds

sans

17%

avec

50%

Sources : Morningstar, calcul BSD Investing , % de fonds actifs qui surperforment les fonds passifs sur 10 ans, entre le 31 Déc. 2010 to 31 Déc. 2020. Pour plus d’informations l’approche BSD Investing .

« Trouver le bon benchmark est une question clé pour évaluer les performances des fonds. »

Thierry Roncalli, Responsable de la recherche quantitative, Amundi