Quels sont les meilleurs fonds sur les thématiques globales dans les classements de BSD Investing ?

BSD Investing a développé des classements permettant de classer les fonds en utilisant sa base de données propriétaire unique visant à donner une vision équitable entre les performances des fonds actifs et passifs.

Basé sur la méthodologie propriétaire de BSD Investing & L’Allocataire pour comparer les fonds thématiques (Investissement thématique : Une nouvelle méthodologie de sélection de fonds par BSD Investing & L’allocataire), nous pouvons également classer les fonds thématiques indiciels et non indiciels entre eux en tenant compte de toutes leurs spécificités (coûts, performance, impact de la sélection de valeurs soit lors de la création de l’indice ou de la gestion du portefeuille sur la performance….).

Dans notre méthodologie, les ETF qui ne suivent pas un indice de référence passif traditionnel (Sector, Factor, ESG, Thématique…) sont inclus dans des univers de fonds actifs et comparés aux fonds passifs suivant un indice de référence traditionnel plus large afin d’évaluer la pertinence de la stratégie. Le choix de l’indice de référence dépendra de l’exposition géographique de la stratégie pour comparer ces fonds et les regrouper en fonction de leur unique point commun, leur univers d’investissement initial. Les fonds globaux avec des expositions géographiques multiples doivent être comparés à un indice de marché large avec une exposition globale, c’est-à-dire l’indice MSCI ACWI.

Nous avons mis en place deux types de classements :

Classement BSD INVESTING, MEILLEURES PERSISTANCES DE SURPERFORMANCE: les 15 meilleurs fonds indiciels et non indiciels affichant la plus grande constance de surperformance par rapport aux fonds passifs suivant le même indice de référence. Notre sélection est basée sur la persistance de la surperformance des fonds actifs à court et moyen terme (1,3,5 ans) par rapport aux fonds passifs.

Classement BSD INVESTING, MEILLEURS RENDEMENTS ADJUSTES DU RISQUE: les meilleurs fonds actifs et passifs affichant les meilleures performances historiques ajustées du risque.