En s’appuyant sur les perspectives de marché de BNPP AM, Invesco & WisdomTree combinées à notre recherche propriétaire, nous avons construit une méthodologie simple et facilement réalisable qui ne nécessite pas de nouvelle nomenclature pour une sélection efficiente des fonds thématiques. Nous détaillons ici les premières conclusions en utilisant cette méthodologie.

Avoir une vision claire de ce que nous enseigne le passé est clé pour prendre des décisions efficientes d’allocation. Pour ce faire, nous avons utilisé notre méthodologie de sélection des fonds thématiques ainsi exposée dans l’article Investissement thématique : une nouvelle méthodologie de sélection de fonds par BSD Investing et L’allocataire ainsi que la méthodologie de BSD Investing pour comparer les fonds actifs et passifs, sur l’ensemble des fonds indiciels et non indiciels domiciliés en Europe, classés en fonction de leur univers d’investissement de départ. À ce stade, nous avons répertorié 5 univers d’investissement : Global, pays développés, Europe, Eurozone, Marché émergents et Asie ex Japon et analysé les couples rendement risque des différents fonds thématiques pour chacun de ces univers.

Notre étude nous a permis à ce stade de répondre à trois questions fondamentales concernant l’investissement thématique :

1. Vaut-il mieux choisir un fonds investi sur une thématique large ou spécifique ? La sélection de la thématique compte

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