BSD Investing a développé une nouvelle méthode permettant de classer les fonds en utilisant sa base de données et sa recherche propriétaire unique en la matière visant à donner une vision équitable entre les performances des fonds actifs et passifs. Cela se traduit par des résultats sensiblement différents d’équilibre entre gestion active et indicielles que ce qui est communément admis dans l’industrie. Notre approche corrige des biais importants des études précédentes disponibles pour les investisseurs en apportant l’éclairage des dernières études académiques et empiriques sur le sujet. Cette approche est le fruit de nombreuses années d’expérience capitalisée de deux experts de la sélection de fonds et de l’allocation d’actifs. Le fruit de cette collaboration fut la naissance d’une nouvelle méthodologie de sélection de fonds tournée vers la construction de portefeuille.

Dans la méthodologie propriétaire de BSD Investing & L’Allocataire, les ETF qui ne suivent pas un indice de référence passif traditionnel (Sector, Factor, ESG, Thématique…) sont inclus dans des univers de fonds actifs et comparés aux fonds passifs suivant un indice de référence traditionnel plus large afin d’évaluer la pertinence de la stratégie. Le choix de l’indice de référence dépendra de l’exposition géographique de la stratégie pour comparer ces fonds et les regrouper en fonction de leur unique point commun, leur univers d’investissement initial. Les fonds globaux avec des expositions géographiques multiples doivent être comparés à un indice de marché large avec une exposition globale, c’est-à-dire l’indice MSCI ACWI. Découvrez tous les détails de notre méthodologie dans l’article suivant : « Quel rôle pour les ETF actifs dans la construction de portefeuille ?« .

Nous avons mis en place deux types de classements :

Classement BSD INVESTING, MEILLEURS FONDS ACTIFS : les 15 meilleurs fonds indiciels et non indiciels affichant la plus grande constance de surperformance par rapport aux fonds passifs suivant le même indice de référence. Notre sélection est basée sur la persistance de la surperformance des fonds actifs à court et moyen terme (1,3,5 ans) par rapport aux fonds passifs.

Classement BSD INVESTING, MEILLEURS FONDS MIXTES : les meilleurs fonds actifs et passifs affichant les meilleures performances historiques ajustées du risque.

Ci-dessous, le classement des meilleurs fonds actifs BSD Investing parmi les fonds equity income en Europe, comprenant à la fois les fonds indiciels (y compris les ETF gérés activement tels que définis par notre méthodologie – voir ci-dessus) et les fonds non indiciels.

Meilleurs fonds indiciels et non indiciels equity income en Europe

BSD Investing meilleurs fonds actifs

Fonds/th>	Détail de la stratégie	Perf YTD	Perf 1 an	Perf 3 ans	Perf 5 ans	Volatilité 5 ans	Fonds non Indiciel	Fonds indiciel
Franklin European Quality Dividend UCITS ETF	Investisseurs en quête de dividendes : pas de panique (professionnels uniquement)	6.0%	6.0%	35.7%	28.0%	15.7%
WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF	Vidéo Quality Dividend Growth	11.5%	12.4%	40.0%	15.6%	18.6%
Allianz	NA	11.1%	12.3%	28.1%	6.3%	16.8%
Amundi	NA	10.6%	10.5%	42.4%	40.0%	17.7%
Danske	NA	8.8%	9.4%	34.0%	33.8%	16.7%
Deka ETF	NA	13.7%	17.3%	54.2%	39.6%	19.5%
Fidelity ETF	NA	12.7%	8.8%	27.8%	33.0%	17.0%
GS	NA	11.2%	10.0%	41.0%	32.9%	17.6%
HAL	NA	11.7%	4.5%	15.7%	9.7%	17.9%
Invesco	NA	11.0%	12.5%	42.1%	18.1%	18.7%
iShares ETF	NA	12.6%	7.5%	47.0%	41.3%	17.9%
JPM Fund	NA	9.5%	9.9%	37.9%	16.0%	17.4%
Lyxor ETF	NA	5.8%	6.3%	37.4%	0.0%	NA
Schroder	NA	16.6%	12.1%	53.9%	16.7%	19.6%
SEBinvest	NA	15.5%	8.1%	31.5%	15.5%	17.5%